Lou, Reid, Coco y Ansel han huido de Cesarine, pero la oscuridad los persigue. Morgane no descansará hasta recuperar lo que considera suyo.
Mientras buscan aliados, enfrentan criaturas mortales y secretos peligrosos, Lou debe aprender a controlar una magia cada vez más inestable. Y Reid, criado para odiar a las brujas, comienza a cuestionar todo aquello en lo que siempre creyó.